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用户故事|聚元汽车：用华邦云CRM管理客户 签单率提升50%！

销售模式：

聚元的销售流程基本是从客户开发→客户邀约、面谈→客户填写申请资料→获取申请结果→订车→买购置税、保险、上牌→交车到客户手中。在此过程中，客户资料管理，客户跟进、客户合同审批等流程的规范管理成为聚元不可忽视的问题。

客户管理痛点问题：

【缺乏统一管理  资源易流失】

客户资料储存方式不统一，客户数据安全无法得到**；由于采用传统的数据处理方式比如存储在电脑端，既*导致信息零散、丢失，又无法实现移动办公，更不能随时随地管理客户；人员流失易导致客户资料流失。

【资料缺乏盘活  资源易流失】

聚元公司成立至今，已经沉淀一批客户资料，但是由于没有使用工具进行系统的盘活，很多客户都已经处于沉寂状态。业务员没能及时把握住自己手中的客户资料，导致资源逐渐流失。

【无法移动办公  外勤管理效率低】

业务员主要以外出拜访客户为主，在不使用系统的情况下，主要在微信中进行定位打卡，做不到有效的管控，所以加强对外勤人员的有效管理，也是迫切需要解决的问题。

华邦云解决方案:

通过华邦云CRM系统，规范聚元公司销售部系统客户、资料录入、保护、更替流程及规则，提高系统利用率，提升保留客户质量，增强个人系统流转性，促进签单效率提升，提升客户满意度。

客户资料精细化管理

效率就是生产力，在高速发展的信息化时代，谁能**时间找到自己较想要的咨询信息，谁就能首先抢得先机。

通过客户自定义字段，建立详细的客户档案，将客户群体进行分类，比如设置进件公司、客户来源、首付类型等字段，将不同客户精细化，快速找到符合公司需求的目标精准客户，抢占先机。

客户资料管理流程优化

通过线索功能，留住客户。如果是推广平台反馈过来的资源，先录入线索模块进行分配跟进，意向明确的话就转入到客户模块去进行跟踪；本身有意向的客户可以直接录入客户模块中。

公司通过制定统一的制度，让员工养成使用系统的习惯。比如及时录入客户数据、通过系统注册并成交客户的销售人员，可以给予相应业绩奖金或者提成。

如果有人员流动，管理员可以在1个工作日内将客户资料转移至其余账号，在5个工作日内将流动人员所负责的客户资料进行重新分配即可。

设置客户资料盘活规则

另外，通过制定合理的奖罚制度，比如小金额的乐捐，可以鼓励和规范员工更有效的使用华邦云系统，更快实现提升业绩。虽然较开始不太习惯，但使用华邦云一段时间后，业务员们工作更加得心应手，事半功倍，积极性也提高了很多。

规范客户跟进类型

通过设置客户跟进阶段的标签，如客户跟进、邀约面谈、收取诚意金、收录资料、客户初审等，销售人员需根据跟进客户阶段的不同，选择记录类型进行填写。

协同办公提高工作效率

通过统一使用华邦云，随时随地进行请假审批登记，初审单，按照要求规范填写完整信息，既可以实现移动办公，减少流程繁琐，缩短审批时间，提高工作效率，也可及时沟通互动，同步了解客户的跟进状态。

总结

聚元使用到的华邦云CRM功能模块有线索、客户、联系人、统计分析、审批、工作总结等，服务行业crm软件，通过逐渐进行资源的不断深挖与转化，实现了无纸化OA办公。

客户的档案建立、各部门之间的协调可以通过华邦云这个平台去实现，让沟通更加清晰和简单、还有销售流程可以通过华邦云达到更加简单明了、客户成交后的档案、资料文档的保存也更加方便，价值日益凸显。

你与*企业只差一套CRM（一）

云计算、人工智能、移动互联网、物联网等技术在不断发展，在这个一切上“云”的时代，你与*公司之间，差了一套CRM系统。

*企业、成功企业基本都投入实施CRM系统，而更多中小型企业也开始纷纷引入。CRM系统成功案例中，大家耳熟能详的企业就有玛莎拉蒂、康德乐、网康科技、徐工集团、福田雷沃等。

企业使用CRM系统后，能让企业的销售渠道增长25%；销售效率增长36%；团队销售成功率提升26%；预测准确度提升45%......

可见，crm软件管理系统，CRM系统的优势是显而易见的。

什么情况下企业需要一款 CRM？

人力成本高、工作效率低下、客户流失的时候

如果你的企业出现这种情况，你需要考虑引进CRM管理：

1．辛辛苦苦从各大展会、论坛等场合收集回的客户名片一大堆，想找其中某一个潜在合作客户，于是一张一张翻，时间过去了大半天，名片依旧没找到，商机就这样溜走了。

2．所有的客户资料保存在一张EXCEL表格中，突然一个意外，岳麓区crm软件，表格被删或遗失，客户资料再也无法找回，由于没有及时将所有文件存档，导致全部门甚至公司竹篮打水一场空。

3．天时地利人却不和，市场打开了，执行却不到位。客户跟进不及时，业务人员行踪难确定，销售过程难跟踪，企业经营成本居高不下。

有句话说，别用技术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。

天下武功，唯快不破。时间是互联网时代较宝贵的财富。如果能用工具代替人力，节省时间成本、人力成本，环保行业crm软件，何乐而不为？

CRM软件是辅助工具，更是客户关系管理战略。企业引进CRM战略，至少比竞争对手赢在了起跑线——客户。

管理机制跟不上企业发展的速度

企业发展*，客户资料增加，相关业务管理机制跟不上企业的发展。

1．客户不计其数，依旧不知道客户较喜欢什么，从什么渠道来，偏好什么产品。想做客户数据分析，奈何有效客户数据并不丰富。

2．想通过客户行为进行数据分析， 却没有详细的用户跟进记录。

3．听过销售漏斗，却不知道如何使用销售漏斗；想做精准营销，却不知道精准客户是谁。

4．想要制定流程化的销售管理机制，却因操作繁琐难落地。

互联网时代，精准客户获取的成本越来越高，精准客户营销的难度也越来越大。从一定程度上理解，困扰的根源围绕的都是信息问题。如信息缺少、信息混乱、信息管理困难、信息缺乏统计分析等，使得投资决策与管理分工等缺少信息支持。

一个企业如果希望持续提升核心竞争力并且实现利润的持续稳定上涨，就需要完全对客户的行为进行把控，控制客户的眼、耳、口、肢体，来实现引导客户进行有效的销售行为。这些如果没有CRM系统的了解，将会是非常困难并且不可预知不可测量的。

企业使用CRM之后，销售人员有更多时间去拜访客户和实施策略，从而有效提高了工作效率;同时，销售人员更加关注有价值的客户、更了解客户需求，从而提高了他们的销售访问质量。

此外，由于传统营销方式针对性不强，必然广种薄收，而使用CRM之后，公司和市场人员可以更有针对性地对目标客户发放他们所需要的资料，选择有效的沟通渠道，从而有效降低市场销售费用和管理费用。

借助于CRM系统，销售人员辨别和选择机会时可以更敏锐，全神贯注于那些高成功率的机会，销售预测成功率必然大为提高。